< Voltar à F.A.Q.

Como integrar com o PipeDrive

  • Para integrar com o PipeDrive basta tomar os seguintes passos:

    1. No PipeDrive ir a Settings / Ajustes -> API e anotar o Token.

    2. Ir a Customize Fields / Personalizar Campos
    3. Criar 3 campos de Text / Texto para o Email, NIF e Telefone e um campo de Address / Endereço para o País.Para cada organização, ao preencherem NIF e País o MagniFinance irá buscar os dados da empresa de forma automática, o Email e Telefone.

     

    Depois no MagniFinance ir a:

     

    1. Config.- Integrações- Activar integração e colocar o Token que está no PipeDrive nos Settings / Ajustes na opção API.
    2. Para sincronizar as organizações activar essa opção e colocar os API Keys dos campos configurados anteriormente.

Ainda tem Questões?

Este site usa cookies para melhorar o desempenho e experiência. Ao continuar, declara aceitar todos os cookies. Fechar