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Como criar uma recorrência

  • Criar uma despesa ou uma fatura recorrente permite-lhe que sejam criados os documentos de forma automática com a periocidade temporal escolhida, poupando trabalho e evitando esquecimentos. Adicionalmente, esta previsão de despesa / receita vai ser contemplada nos ecrãs de análise permitindo-lhe ter uma visão mais acertada da sua situação de tesouraria a curto / médio prazo. Documentos típicos de serem recorrentes são por exemplo faturas de eletricidade ou telecomunicações.

    Os documentos recorrentes aparecem na data definida sempre em estado de rascunho, podendo ser editados antes de os finalizar.



    Para criar uma recorrência deve:



  • 1- Aceder ao documento que pretende que seja criado automaticamente numa base temporal


  • 2- Clicar no botão Criar Recorrência.


  • 3- Na nova página de criação de recorrência definir a periocidade com que o documento deve ser criado, a descrição e a data de fim  (data a partir da qual o documento deixa de ser gerado automaticamente).
  • Clicar no botão Guardar.


  • Uma vez criada, uma recorrência pode ser sempre editada ou eliminada da seguinte forma:



  • 1- Clicar no link Config no menu lateral presente em todas as páginas.


  • 2- Clicar no separador Recorrências.


  • 3- No ecrã de recorrências pesquisar a recorrência que pretende editar / eliminar e clicar na descrição da própria recorrência


  • 4- Clicar no botão Editar Recorrência do Documento Fiscal.


  • 5- Alterar os dados que pretender e clicar no botão Gravar.

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